Für vermögende Haushalte bedeutet die Verwaltung grosser Vermögenswerte weit mehr als die Auswahl einzelner Anlagen. Zum Familienvermögen können Wertschriften, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Liquidität, Vorsorgevermögen und weitere Vermögenswerte gehören. Gleichzeitig können Fragen zur Nac